Все вновь вроде встало на свои места, но только размолвка со Стефаном не дает покоя Гилберт. Да вампир около нее, но прежней теплоты между ними нет, да еще вдобавок и новые эмоции, которые ей дарит Дэймон. Елена совсем запуталась в своих мыслях и чувствах. Зато Катерина вполне здраво мыслит. Ей нужен Стефан и любой ценой, вот только его жажда убийств не особо радует девушку. И она пытается всеми способами изменить его, но это приводит лишь к ссорам парочки. Хотя парень явно ощущает тягу к вампирше. Тем временем Дэймон не теряя времени все сильнее привязывает Елену к себе. Он любит девушку и несмотря ни на что готов быть с ней рядом даже как друг. В городке появляются новички. Клери переехала в Мистик Фолс с мамой и приемным отцом Люком, новая школа и новые знакомства. Подружившись с Еленой и ее подругами девушка отправляется в Мистик гриль с ними. Приятный вечер и выпивка. Казалось все хорошо, но только в тот вечер не только они решили пропустить стаканчик другой. Стефан одолеваемый жаждой забрел в бар в поисках новой жертвы. Выбрав из посетителей девушку вышел с ней на улицу. Пара улыбок и нежных слов и зубы вампира воткнулись в нежную шею. Вот оно наслаждение, ради, которого живет вампир. Казалось бы, что может случиться, если бы не троица охотников, которые проходили мимо. И надо же было Клери выйти на улицу именно в этот момент. Шок и страх отразились на ее лице, но не это удивило девушку. Она вдруг явно ощутила неимоверную силу внутри себя. А что же Стефан. Он чудом увернулся, и кол угодил не в сердце. Или не чудом. Клери понимает, что это ее рук дело и от страха исчезает в темноте. Прибывая в шоке от увиденного Джейс бросается за Фрей и его друзьям ничего не остается как, оставив вампира кинуться следом. Казалось бы все отлично, но... Разве в этом городке любят хеппи энды? Стая оборотней и истекающий кровью вампир...картина из фильма ужасов. И кажется песенка Сальваторе спета, но нет ему дороги на тот свет пока жива Катерина. Порция волчьего аконита и волчата рассыпались кто куда. Катерина рассказывает о Майкле и проснувшихся от вечного сна древних. Стефан понимает, какая опасность грозит его семье и ему самому. Катерина предлагает объединиться с Майклом и помочь ему уничтожить Никлауса. Стефан соглашается. Дом Майкла и первая через столько лет встреча с Элом. Какая она будет..? Катерина мило улыбается и всем своим поведением показывает как она рада столь долгожданной встрече. Но не только Эл не прочь общения с Кэтрин. Кола сжигает дикое желание насолить Сальваторе и парень всячески задевает вампиршу, делая недвусмысленные намеки. Улыбки и флирты Петровой достигают апогея терпения Стефана, и парень уходит в бар пропустить стаканчик другой. И что же это..? Счастливое совпадение или же чей то расчет, да только в баре младший Сальваторе встречает Бэкс. Блондинка не против вернуть парня и поэтому всячески пытается помочь ему,в том числе и физически. А тем временем кое как, оправившись от аконита, вожак волчьей стаи решает прогуляться по городу, и ночь его сталкивает с Тайлером и Кэролайн. Ребята выясняют отношения, а причина... Ну конечно Никлаус и новая сущность Тайлера. Кэролайн пытается совладать с жаждой парня, но все усложняет еще и подруга Локвуда Хейли, которая винит во всем Кэролайн. Заметив свидетеля, парочка спешит уйти, но Дерек распознав аромат волка, просит объяснить ему что происходит и хоть Тайлер и не горит желанием общаться,  Кэролайн все же объясняет о гибридах и новой сущности ее любимого или уже не любимого?  В это самое время мимо проходил Чейз и, учуяв аромат альфы, спрятался за угол, слушая разговоры. Что же теперь цель ясна и парень отправляется примяком в дом древних. У него более чем хорошее предложение для вампиров. Чейз предлагает им привести Елену в обмен на обращение в гибрида, также рассказав о стае и у него лишь одно желание... Стая будет его, но, Дерек должен умереть... А уж кем они будут гибридами или оборотнями не так важно. Что же Кол только рад навредить Клаусу и от этого желание убить двойника еще сильнее, но зато Эл далеко не в восторге? Что это..? Снова забота о двойнике или же Элайдже просто пытается позлить Катерину. В результате Чейз принимает условия вампиров и обещает привести Гилберт в ближайшее время и на следующий день в школе Коллинз знакомится с девушкой. Ребята мило болтают и парень приглашает ее прогуляться и немного развеяться по улицам городка и решив, что ничего такого нет Лена соглашается с брюнетом и ребята договариваются на вечер. В это время на окраине городка Дерек знакомится с милой девушкой. Эли моментально занимает все его мысли и парочка уславливается прогуляться вечером и лучше узнать друг друга. Чейз же сообщает Колу, что бы парень вечером ждал подарок в лице Елены. Кол более чем рад и сообщает эту новость Нику. Катерина прослышав об этом понимает какая опасность теперь грозит Сальваторам. Ник не пощадит Деймона, который бросится защищать Гилберт, а Стефану нет жизни без брата.  Хотя последние дни ее мысли стал занимать Элайдже, но все же Сальваторы не чужие и девушка тайком отправляется в логово волков, дабы предупредить  Дерека об опасности и помочь вырвать Елену из рук Чейза. Альфа обещает приструнить Чейза, но, в общем, спасение утопающих рук самих утопающих. Его волнует лишь личная безопасность и безопасность стаи. Катерина поняв, что особой помощи не получит, сообщает о волках Форбсу и Кэролайн. Кэр в шоке от опасности, грозящей подруге и решает сама пойти к Никлаусу и разобраться с гибридом… Ей хватило и обращения Тая. Придя домой к древним, она видит незнакомую машину, а в доме ясно ощущается аромат Гилберт. Испугавшись, что опоздала, требует впустить ее и, получив приглашение, требует отпустить девушку, но Ник требует взамен саму госпожу Форбс. Он намерен уехать из города, и требует, что бы Форбс ехала с ним и девушка соглашается на условия древних. Ник отпускает Елену и это ставит очередную стену между ним и Колом. Парень зол на брата. Ведь он надеялся поиграться с Еленой, а тут… Эл же напротив доволен выбором брата. Теперь его цель Катерина и вампир отправляется на поиски девушки. А Кэтрин в это время, пытаясь разыскать Дея и Стефа, натыкается на воркующую парочку, а именно Бекку и младшего Сальваторе. Боль от измены сжимает сердце, и девушка исчезает, куда глаза глядят. Никлаус звонит Бэкке и требует ее немедленного присутствия в доме, но девушка заявляет, что хочет остаться с вампиром и тогда Ник идет на поводу у сестры, но в обмен они будут охранять Елену.
Никлаус покидает город  увозя с собой Кэролайн.